Trình hướng dẫn báo cáo (Reports wizard)

Cách tạo báo cáo mới

Bạn có thể thiết kế một báo cáo CRM mới trong CRM> Báo cáo :

• Nhấp vào Thêm báo cáo ở góc trên cùng bên phải:
• Chọn thực thể CRM mới báo cáo – hiện tại, báo cáo có thể được tạo cho khách hàng tiềm năng, thỏa thuận, sản phẩm, hóa đơn hoặc hoạt động:
• Trong Trình hướng dẫn Báo cáo, hãy đặt tên báo cáo mới, mô tả và báo cáo điều kiện bằng cách sử dụng nút Thêm :
• Thêm bộ lọc báo cáo – chúng sẽ giúp bạn giới hạn kết quả báo cáo theo các thông số đã chọn sau (ví dụ: thông số bổ sung đã được thêm vào báo cáo thỏa thuận tiêu chuẩn của e “ngày kết thúc giả định” = “nhiều hơn hoặc bằng”):
• Nếu bạn muốn xem biểu đồ trong Báo cáo của mình, bạn có thể chọn giữa” tuyến tính “,” thanh “hoặc” biểu đồ hình tròn ” tùy chọn xem:

Bạn có thể đọc thêm về Báo cáo trong của chúng tôi Khóa đào tạo .

Thêm trường tùy chỉnh vào các cột của báo cáo CRM

Hiện tại, chỉ các trường tùy chỉnh của các mục CRM thuộc loại “chuỗi” và “danh sách” mới có thể được thêm vào Các cột CRM. Bạn có thể thấy các trường tùy chỉnh có sẵn ở cuối danh sách trường cột báo cáo:

Chia sẻ báo cáo với những người dùng khác

Hiện tại, các mẫu báo cáo CRM tùy chỉnh chỉ có sẵn cho người tạo của họ. Bản thân các báo cáo có thể được xuất sang Excel và chia sẻ với những người dùng khác (bạn có thể tải tệp báo cáo CRM đã xuất lên thông báo Dòng hoạt động và chọn người nhận):

Kỳ báo cáo

Khoảng thời gian báo cáo là khoảng thời gian mà báo cáo sẽ được tạo. Báo cáo sẽ bao gồm tất cả các yếu tố (thỏa thuận, khách hàng tiềm năng) đã hoạt động trong khoảng thời gian này.

Nghĩa là, thỏa thuận sẽ được đưa vào báo cáo nếu:

– Nó đã được tạo , đã hoàn thành hoặc được sửa đổi vào khoảng thời gian này.
– Nó đã được hoàn thành cách đây khá lâu, nhưng có một trường hợp liên quan đến nó – cuộc gọi của khách hàng, thư từ anh ta, bất kỳ hoạt động nào khác.
– Công việc trên thỏa thuận đã được tiến hành trong giai đoạn này, nhưng nó vẫn chưa hoàn thành, nghĩa là thực sự đang trong quá trình làm việc.

Trong trường hợp như trong hình, tất cả các thỏa thuận sẽ được đưa vào báo cáo, ngoại trừ Thỏa thuận 5 và Thỏa thuận 7.