Cách tạo hóa đơn (How to create an invoice)

Khi giao dịch kết thúc, bạn cần tạo hóa đơn. Bạn có thể làm điều đó dễ dàng trong Bitrix24 CRM!

Cách tạo hóa đơn

Có một số cách để tạo hóa đơn:

• Tạo hóa đơn từ một giao dịch cụ thể
• Tạo hóa đơn từ danh sách giao dịch
• Tạo hóa đơn trong phần CRM> Invoices
• Tạo hóa đơn từ trang Liên hệ hoặc Công ty
• Tạo hóa đơn từ Danh sách liên hệ hoặc công ty

Trong mọi trường hợp, bạn sẽ nhận được Hóa đơn mới biểu mẫu.

Cách điền vào mẫu hóa đơn mới

Mẫu hóa đơn mới được chia thành các khối:

• Thông tin hóa đơn

  Ở đây bạn cần thêm thông tin chung – tên, trạng thái, thời hạn thanh toán và người chịu trách nhiệm.

  Bạn có thể đọc thêm về tùy chỉnh trạng thái trong bài viết – Các trạng thái và danh sách thả xuống .

•  Người thanh toán

  Bạn cần chỉ định người trả tiền trong khối này. Bạn có thể chọn một công ty hoặc một biểu mẫu liên hệ trong danh sách hoặc tạo một công ty mới.

  Bạn có thể xem thông tin ngắn gọn về khách hàng sau khi chọn người thanh toán.

  

• Phương thức thanh toán

  Chọn phương thức thanh toán cần thiết từ danh sách.

  Bạn có thể đọc thêm về cấu hình phương thức thanh toán trong bài viết – Hệ thống thanh toán

  Chi tiết công ty của bạn cũng được hiển thị trong phần này khối.

  Tìm hiểu cách thêm chi tiết công ty của bạn trong bài viết – Chi tiết công ty của tôi .

• Thanh toán định kỳ

  Bạn có thể tạo hóa đơn lặp lại nếu bạn thường xuyên tạo cùng một hóa đơn.

  Đọc thêm về Hóa đơn định kỳ .

• Các mục trong hóa đơn

  Chọn sản phẩm và định cấu hình chiết khấu và thuế trong khối này.

Thao tác với hóa đơn

Hóa đơn của bạn đã sẵn sàng. Bạn có thể thực hiện những hành động nào với nó?

• Bạn có thể in hóa đơn và gửi cho khách hàng qua đường bưu điện
• Tải xuống dưới dạng tệp PDF
• Gửi hoá đơn cho khách hàng qua e-mail
• Gửi cho khách hàng liên kết hoá đơn

Đọc thêm về Tùy chọn thanh toán trực tuyến .

Bài viết được đề xuất

• Hóa đơn định kỳ
• Tùy chọn Thanh toán Trực tuyến
• Địa chỉ của khách hàng trong hóa đơn