Chế độ xem Kanban Trong Bitrix24 CRM

Chế độ xem Kanban là một công cụ trực quan hóa quy trình làm việc.

Cách hoạt động

Chế độ xem Kanban có thể được sử dụng cho tất cả các phần tử CRM có các trạng thái (giai đoạn) – khách hàng tiềm năng, thỏa thuận, hóa đơn và báo giá.

Ví dụ: hãy thử sử dụng chế độ xem Kanban cho các thỏa thuận.

Nhấp vào CRM> Thỏa thuận> Kanban .

Tại đây, bạn có thể xem tất cả các thỏa thuận và trạng thái của chúng. Bộ đếm màu đỏ hiển thị số lượng thỏa thuận cần bạn chú ý.

Bạn có thể truy cập Trung tâm liên hệ hoặc nhập dữ liệu bằng một cú nhấp chuột.

Đọc thêm về Trung tâm liên hệ trong bài viết – Trung tâm liên hệ . Trong bài viết khác, bạn có thể tìm hiểu cách Nhập dữ liệu vào Bitrix24 CRM .

Thỏa thuận nhanh

Bạn có thể dễ dàng tạo một thỏa thuận mới bằng cách nhấp vào Thỏa thuận nhanh .

Điền vào các trường và thỏa thuận mới được tạo.

Làm việc với Kanban

Bạn có thể lên lịch Cuộc gọi, Ghé thăm, Cuộc họp hoặc Công việc mà không cần mở biểu mẫu thỏa thuận.

Hoặc gọi điện, gửi tin nhắn hoặc email tới khách hàng. Nếu một trong các nút không hoạt động (màu xám), sẽ không có thông tin liên hệ nào như vậy được thêm cho liên hệ hoặc công ty này.

Tác vụ nhóm

Bạn có thể thực hiện tác vụ nhóm bằng cách sử dụng dạng xem Kanban. Chỉ cần nhấp vào thẻ thỏa thuận và chọn một tác vụ.

Di chuyển thỏa thuận giữa các giai đoạn

Dễ dàng di chuyển thỏa thuận giữa các giai đoạn bằng cách kéo và thả. Các giai đoạn Kết thúc Thỏa thuận cuối cùng (Thua hoặc Thắng) được ẩn theo mặc định. Kéo và thả thẻ thỏa thuận xuống cuối để đóng hoặc xóa thỏa thuận này.

Dưới nghệ danh của thỏa thuận, bạn có thể tìm thấy tổng số cơ hội thỏa thuận (số tiền mà những thỏa thuận này có thể mang lại nếu bạn thắng) . Khi bạn chuyển thỏa thuận sang giai đoạn khác, số tiền này sẽ tự động được tính toán lại.