close

[CRM] Chế độ xem lịch cho khách hàng tiềm năng (leads) và thỏa thuận(deal)

Tác giả: Dương Xuân Ngày cập nhật: 30/07/2021 Chuyên mục:
Disclosure
Website Tino blog được cung cấp bởi Tino Group. Truy cập và sử dụng website đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong chính sách bảo mật - điều khoản sử dụng nội dung. Wiki.tino.org có thể thay đổi điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Tino blog sau khi thay đổi có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.
Why Trust Us
Các bài viết với hàm lượng tri thức cao tại Tino blog được tạo ra bởi các chuyên viên Marketing vững chuyên môn và được kiểm duyệt nghiêm túc theo chính sách biên tập bởi đội ngũ biên tập viên dày dặn kinh nghiệm. Mọi nỗ lực của chúng tôi đều hướng đến mong muốn mang đến cho cộng đồng nguồn thông tin chất lượng, chính xác, khách quan, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất trong báo cáo và xuất bản.

Chế độ xem lịch cho khách hàng tiềm năng và giao dịch

Sử dụng chế độ xem Lịch cho khách hàng tiềm năng và giao dịch để đánh giá khối lượng công việc của bạn vào một ngày nhất định.

Calendar1.png
Chế độ xem lịch đặc biệt hữu ích cho việc bán dịch vụ. Bạn luôn có thể kiểm tra các nguồn lực hoặc sự sẵn sàng của nhân viên vào một ngày nhất định để lập lịch trình chính xác cho khách hàng.
Đọc thêm về tài nguyên Đặt chỗ .

Cài đặt chế độ xem lịch

Chế độ xem lịch có một số cài đặt quan trọng:

Calendar2.png
    • Chọn khoảng thời gian được hiển thị – Ngày , Tuần hoặc Tháng .
    • Chọn một kiểu sắp xếp sẽ được sử dụng.
Bạn có thể sắp xếp khách hàng tiềm năng theo ngày họ được Tạo . Bạn có thể sắp xếp các giao dịch theo ngày mà chúng được Tạo vào hoặc Hoàn thành vào . Ngoài ra, bạn có thể sử dụng bất kỳ trường tùy chỉnh Ngày / Giờ hoặc Đặt trước Tài nguyên nào .

Ví dụ về cách sử dụng chế độ xem lịch

Chế độ xem lịch rất hữu ích khi bạn muốn xem có bao nhiêu giao dịch đã được hoàn thành vào một ngày nhất định và phân tích thông tin này. Ví dụ: thật dễ dàng để xem có bao nhiêu giao dịch đã được hoàn thành khi bạn thực hiện một chương trình khuyến mại.

Calendar3.png
Chỉ cần nhấp vào một ngày để thêm khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch mới.

Bài viết liên quan

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINO
Trụ sở chính: L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn,  Phường Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng kinh doanh: Số 42 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP HCM
GPKD số 0315679836 do Sở KH và ĐT TP Hồ Chí Minh cấp
Hotline: 0364 333 333
Góp ý/Phản ánh dịch vụ: 0933 000 886