Tài liệu trong CRM (Documents in CRM)

Bạn có thể tạo, in và gửi tài liệu cho khách hàng trong vài bước trong Bitrix24 CRM!

Tùy chọn này có sẵn cho Start +, CRM +, Chỉ người đăng ký gói Standard và Professional .

Cách hoạt động

Nhấp vào Tài liệu trong bất kỳ giao dịch nào, khách hàng tiềm năng, liên hệ hoặc biểu mẫu công ty.

Chọn loại tài liệu sẽ được tạo.

Hóa đơn mới được tạo tự động.

Bitrix24 tự động thêm chi tiết công ty của bạn, thông tin về người mua và danh sách sản phẩm vào hóa đơn.

Theo mặc định, Bitrix24 sử dụng thông tin chi tiết của công ty được chọn làm người bán mặc định .

Nếu không có công ty nào được chọn làm người bán mặc định, Bitrix24 sẽ sử dụng thông tin chi tiết về công ty được tạo trước.

Tìm hiểu cách thêm chi tiết công ty của bạn trong bài viết – Chi tiết công ty của tôi .

Ngay bây giờ bạn có thể in hóa đơn hoặc gửi cho khách hàng.

Ngoài ra, bạn có thể tải xuống dưới dạng pdf hoặc docx .

Một số tài liệu yêu cầu con dấu và chữ ký của công ty trên đó. Chỉ cần đánh dấu vào tùy chọn Có chữ ký và dấu để thêm chúng.

Cách thêm chữ ký và con dấu của công ty

Mở CRM> Khác> Cài đặt> Điểm bắt đầu> Chi tiết công ty của tôi .

Cuộn xuống và thêm hình ảnh trong phần Thêm (nếu bạn không nếu không thấy các trường này, hãy nhấp vào Chọn trường và chọn trường tương ứng).

Bạn cũng có thể gửi liên kết công khai tới khách hàng bằng cách nhấp vào thanh trượt.

Chỉnh sửa tài liệu

Nếu bạn cần chỉnh sửa thông tin trong tài liệu, c liếm Chỉnh sửa tài liệu .

Bạn có thể chỉnh sửa chi tiết công ty, chi tiết khách hàng, tổng số tiền, số chứng từ, v.v.

Bạn có thể đọc thêm về cách đánh số tài liệu trong bài viết – Tài liệu đánh số tự động

Chỉnh sửa mẫu

Có các mẫu khác nhau cho các loại tài liệu khác nhau – hóa đơn, báo giá, tờ đóng gói , xác nhận đơn đặt hàng.

Bạn có thể chỉnh sửa cài đặt của mẫu hoặc thậm chí thay đổi cấu trúc của mẫu bằng cách nhấp vào Chỉnh sửa mẫu .

Tìm hiểu thêm về chỉnh sửa làm mẫu giám định trong bài viết – Mẫu tài liệu .

Bài viết được đề xuất

• Mẫu tài liệu
• Tự động đánh số tài liệu

Bạn có thể tạo, in và gửi tài liệu cho khách hàng trong vài bước trong Bitrix24 CRM!