Tài liệu trong CRM: Quyền truy cập (Access permissions)

Tùy chọn này chỉ dành cho người đăng ký gói Start +, CRM +, Standard và Professional .

Để định cấu hình quyền truy cập tài liệu, hãy mở bất kỳ phần tử CRM nào và nhấp vào Tài liệu> Thêm mẫu mới .

Nhấp vào bánh răng cưa nút > Quyền truy cập .

Thêm người dùng/bộ phận/nhóm mà bạn muốn định cấu hình quyền truy cập bằng cách nhấp vào Thêm quyền truy cập .

Nhấp vào Thêm để thêm vai trò mới.

Chỉ định tên vai trò và định cấu hình các hành động khả dụng cho việc này vai trò.

Các loại quyền

Cài đặt – Cập nhật Quyền này cho phép người dùng thay đổi cài đặt. Tài liệu – Xem Quyền này cho phép người dùng xem các tài liệu được tạo bằng bất kỳ mẫu tài liệu nào. Tài liệu – Cập nhật – Nếu người dùng được chỉ định trong danh sách người dùng mẫu, họ có thể tạo tài liệu mới bằng cách sử dụng mẫu này hoặc chỉnh sửa tài liệu hiện có bằng cách nhấp vào “Chỉnh sửa tài liệu”.
– Nếu người dùng được chỉ định trong danh sách người dùng mẫu, họ có thể xóa tài liệu.
Mẫu – Cập nhật – Cá nhân – Người dùng có thể tạo mẫu tài liệu mới.

– Người dùng có thể xóa và chỉnh sửa các mẫu tài liệu do họ tạo. Mẫu – Cập nhật – Cá nhân và bộ phận – Người dùng có thể tạo các mẫu tài liệu mới.

– Người dùng có thể xóa và chỉnh sửa các mẫu tài liệu do họ tạo hoặc do người dùng từ bộ phận của họ tạo. Mẫu – Cập nhật – Bất kỳ Quyền này cho phép người dùng chỉnh sửa và xóa bất kỳ mẫu tài liệu nào.

Nhấp vào Lưu và gán vai trò này cho người dùng đã thêm.