Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về những lợi ích chính của biểu mẫu phần tử CRM mới.

Xem

Biểu mẫu phần tử CRM trước đây chỉ có sẵn dưới dạng một trang web riêng biệt.

Bây giờ biểu mẫu phần tử CRM mở ra dưới dạng thanh trượt. Nó có thể được đóng lại bằng cách nhấp vào nút Đóng hoặc nhấp vào bên ngoài biểu mẫu phần tử CRM. Khi bạn đóng biểu mẫu phần tử CRM, bạn sẽ đến danh sách các phần tử CRM tương ứng.

Luồng, hoạt động và nhận xét

Luồng và các hoạt động từng nằm trên các tab khác nhau.

Bây giờ chúng được đặt ở cùng một vị trí ở bên phải.

Bạn có thể để lại nhận xét, lên kế hoạch cho các hoạt động mới và thậm chí mời đồng nghiệp của mình tham gia một cuộc trò chuyện đặc biệt .

Chỉnh sửa và thêm các trường

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc thêm thông tin mới trong chế độ Chỉnh sửa .

Bây giờ không cần phải làm điều đó. Bạn nhấp vào đã nộp và nhập các giá trị mới!

Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng thêm các trường mới. Chỉ cần nhấp vào nút Thêm trường .

Làm thế nào để chuyển sang dạng cũ?

Nhấp vào CRM> Cài đặt> Cài đặt khác> tắt thanh trượt Sử dụng trong bản ghi CRM để xem và chỉnh sửa .