Ai cần giao dịch định kỳ trong CRM? – Bất kỳ doanh nghiệp nào sử dụng mô hình đăng ký hoặc lưu giữ thay vì bán hàng một lần. Sau khi bạn chọn khoảng thời gian phù hợp với doanh nghiệp của mình, một giao dịch mới sẽ tự động được tạo khi đến lúc nói chuyện với khách hàng của bạn về việc gia hạn.

Làm thế nào nó hoạt động

Khi thêm một thỏa thuận mới, cuộn xuống đến thỏa thuận định kỳ phần. Chọn tần suất bạn muốn giao dịch này được lặp lại.

Nếu bạn muốn lặp lại thỏa thuận Chỉ một lần , hãy chỉ định khi nào bạn muốn lặp lại thỏa thuận đó.

Nếu bạn muốn lặp lại một thỏa thuận Thường xuyên , hãy chỉ định khoảng thời gian lặp lại.

Trong trường hợp bạn đã đặt khoảng thời gian lặp lại, bạn cũng có thể định cấu hình:

• ngày kết thúc (chỉ định ngày kết thúc khi nào ngừng thêm giao dịch mới).
• số lần lặp lại tối đa (giao dịch mới sẽ không được tạo nữa sau khi đạt đến số lần lặp lại tối đa).

Lưu các thay đổi và giao dịch định kỳ sẽ được tạo.

Bạn có thể xem danh sách mẫu thỏa thuận định kỳ bằng cách nhấp vào nút bánh răng cưa > Mẫu thỏa thuận định kỳ .