RPA: Cấu hình dòng công việc (workflow)

Dòng công việc RPA được trình bày trong dạng xem kanban và quá trình cấu hình có thể được chia thành ba phần: định cấu hình các giai đoạn, thêm tác vụ, định cấu hình các quy tắc tự động hóa. Để định cấu hình dòng công việc RPA, hãy chuyển đến phần Tự động hóa quy trình (RPA) và nhấp vào quy trình làm việc bạn muốn cấu hình.

Cấu hình các giai đoạn

Bạn cần thêm các giai đoạn mà quy trình làm việc sẽ trải qua. Đó có thể là sự phê duyệt của người giám sát, xử lý tài liệu bởi kế toán, v.v. Bạn có thể thêm các giai đoạn mới và chỉnh sửa hoặc xóa các giai đoạn hiện có trong chế độ xem kanban.

Để thêm một giai đoạn mới, hãy nhấp vào nút + . Nhấp vào nút bút chì để chỉnh sửa vùng hiển thị.

Thêm sự phân công

Tác vụ cho những người có trách nhiệm biết họ cần phải làm gì của từng giai đoạn. Ví dụ: phê duyệt hoặc từ chối một tài liệu.

Nhấp vào Thêm sự phân công (Add assignments).

Có bốn loại bài tập: phê duyệt hoặc từ chối, yêu cầu thông tin, xem xét thông tin, chuyển sang giai đoạn. Chọn một trong số chúng.

Có hai tab khi bạn tạo bài tập:

• Tổng quan – chỉ định tên tác vụ, văn bản, hàng đợi của những người chịu trách nhiệm và chọn một giai đoạn mà tác vụ đã hoàn thành sẽ được chuyển đến.
• Các mục hiển thị – chọn các trường sẽ được hiển thị cho người chịu trách nhiệm về tác vụ.

Cấu hình các quy tắc tự động hóa

Bên cạnh các sự phân công, bạn có thể thêm các quy tắc tự động hóa vào các giai đoạn kanban. Chúng cho phép tương tác không chỉ với những người chịu trách nhiệm về tác vụ mà còn với các nhân viên khác. Quy tắc tự động hóa có thể gửi thông báo, email cho nhân viên, thêm tin nhắn vào Dòng hoạt động, v.v.

Nhấp vào nút Automatiom rules .

Thêm quy tắc tự động hóa vào giai đoạn quy trình làm việc.

Ví dụ: bạn nên gửi cho nhân viên một thông báo rằng việc nghỉ phép của họ đã được người giám sát chấp thuận.