close

[CRM] Cách tạo báo giá (quote)

Tác giả: Dương Xuân Ngày cập nhật: 19/07/2021 Chuyên mục:
Disclosure
Website Tino blog được cung cấp bởi Tino Group. Truy cập và sử dụng website đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong chính sách bảo mật - điều khoản sử dụng nội dung. Wiki.tino.org có thể thay đổi điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Tino blog sau khi thay đổi có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.
Why Trust Us
Các bài viết với hàm lượng tri thức cao tại Tino blog được tạo ra bởi các chuyên viên Marketing vững chuyên môn và được kiểm duyệt nghiêm túc theo chính sách biên tập bởi đội ngũ biên tập viên dày dặn kinh nghiệm. Mọi nỗ lực của chúng tôi đều hướng đến mong muốn mang đến cho cộng đồng nguồn thông tin chất lượng, chính xác, khách quan, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất trong báo cáo và xuất bản.

Cách tạo báo giá (quote)

Tạo báo giá để cho khách hàng của bạn biết về số tiền thỏa thuận tiềm năng.

quote1.png

Cách tạo báo giá

Bạn có thể tạo báo giá bằng các phương pháp tương tự như tạo hóa đơn.

Cách điền vào biểu mẫu báo giá mới

Biểu mẫu báo giá mới là được chia thành các khối:

    • Thông tin trích dẫn quote2.png

      Ở đây bạn cần thêm thông tin chung – tên, trạng thái , thời hạn thanh toán và người chịu trách nhiệm.

      Bật tùy chọn Khả dụng cho mọi người sẽ cấp quyền truy cập vào báo giá cho tất cả người dùng có vai trò CRM tương tự như người chịu trách nhiệm có.

    • Thông tin khách hàng quote3.png

      Bạn cần chỉ định một khách hàng trong khối này. Bạn có thể chọn liên hệ/công ty hiện có hoặc tạo một liên hệ/công ty mới.

      Sau đó, bạn có thể xem thông tin ngắn gọn về khách hàng đã chọn.

      quote4.png

    • Sản phẩm được báo giá quote5.png

      Chọn sản phẩm và định cấu hình chiết khấu và thuế trong khối này.

Thao tác với báo giá

Vậy là bạn đã tạo thành công hóa đơn mới. Tiếp theo là gì?

quote6.png

      • Bạn có thể in báo giá và gửi cho khách hàng qua đường bưu điện
      • In báo giá thuần túy (không có chữ ký và con dấu)
      • Tải xuống báo giá dưới dạng tệp PDF
      • Tải xuống tệp PDF thuần túy (không có chữ ký và con dấu)
      • Gửi báo giá cho khách hàng qua e-mail

Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào mũi tên bên cạnh nút “Chỉnh sửa” để tạo thỏa thuận hoặc hóa đơn cho báo giá này.

Tùy chọn này có sẵn cho Start +, CRM +, Standard và chỉ những người đăng ký gói Professional .

Chọn tùy chọn mong muốn trong trình đơn thả xuống.

quote7.png

Bài viết liên quan

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINO
Trụ sở chính: L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn,  Phường Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng kinh doanh: Số 42 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP HCM
GPKD số 0315679836 do Sở KH và ĐT TP Hồ Chí Minh cấp
Hotline: 0364 333 333
Góp ý/Phản ánh dịch vụ: 0933 000 886