close

[CRM] Tính toán lợi nhuận

Tác giả: Dương Xuân Ngày cập nhật: 06/07/2021 Chuyên mục:
Disclosure
Website Tino blog được cung cấp bởi Tino Group. Truy cập và sử dụng website đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong chính sách bảo mật - điều khoản sử dụng nội dung. Wiki.tino.org có thể thay đổi điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Tino blog sau khi thay đổi có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.
Why Trust Us
Các bài viết với hàm lượng tri thức cao tại Tino blog được tạo ra bởi các chuyên viên Marketing vững chuyên môn và được kiểm duyệt nghiêm túc theo chính sách biên tập bởi đội ngũ biên tập viên dày dặn kinh nghiệm. Mọi nỗ lực của chúng tôi đều hướng đến mong muốn mang đến cho cộng đồng nguồn thông tin chất lượng, chính xác, khách quan, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất trong báo cáo và xuất bản.

Định cấu hình các trường trong biểu mẫu phần tử CRM

Nhấp vào CRM> Cài đặt> Cài đặt biểu mẫu và báo cáo> Trường tùy chỉnh.
profit1.jpg
Đọc thêm trong bài viết – Các trường & biểu mẫu tùy chỉnh trong bản ghi CRM.
Nhấp vào nút Add field để tạo các trường tùy chỉnh cho giao dịch.
profit2.jpg

Tạo hai trường tùy chỉnh. Đặt tên cho chúng là “Chi phí” và “Lợi nhuận”. Chọn loại Number cho cả hai trường này.

profit3.jpg

Thêm một giao dịch mới và mở nó. Trong phần Giới thiệu về giao dịch, nhấp vào Select field > chọn trường tùy chỉnh Lợi nhuậnChi phí.

profit4.jpg

Nhấp vào nút bánh răng cưa bên cạnh trường Chi phí> nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt.

profit5.jpg

Đánh dấu trường là “bắt buộc” bắt đầu với giai đoạn thứ hai. Lưu thay đổi.

profit6.jpg
Đọc thêm trong bài viết – Định cấu hình các trường bắt buộc cho từng giai đoạn.

Định cấu hình quy tắc tự động hóa

Nhấp vào Tự động hóa.
profit7.jpg

Nhấp vào Configure automation rules> thêm quy tắc Edit element tự động hóa vào giai đoạn thỏa thuận thứ hai.

profit8.jpg

Xóa trường Tên> chọn trường Lợi nhuận.

profit9.jpg

Nhập = trong lợi nhuận> trên nút menu bên cạnh trường> Giao dịch> Thu nhập. Sau đó gõ -> chọn trường Chi phí.

profit10.jpg

Nếu bạn không mắc lỗi, giá trị trường Lợi nhuận sẽ là ={{Income}}-{{Expenses}}. Lưu thay đổi.

profit11.jpg

Cách thức hoạt động

Sau khi tạo thỏa thuận, hãy thêm các sản phẩm mà khách hàng đã chọn.

profit12.jpg

Khi chuyển giao dịch sang giai đoạn thứ hai, bạn cần thêm thông tin về các khoản chi phí.

profit13.jpg

Quy tắc tự động hóa được kích hoạt và trường Lợi nhuận đã hoàn tất.

profit14.jpg

Bạn có thể kiểm tra xem quy tắc Tự động hóa đã được kích hoạt chưa trong phần Automation:

profit15.jpg

Báo cáo lợi nhuận

Chuyển đến phần Báo cáo> nhấp vào Thêm báo cáo.

profit16.jpg

Thêm các trường Chi phíLợi nhuận. Lưu thay đổi.

profit17.jpg

Đó là cách báo cáo sẽ trông như thế nào:

profit18.jpg

Bài viết liên quan

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINO
Trụ sở chính: L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn,  Phường Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng kinh doanh: Số 42 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP HCM
GPKD số 0315679836 do Sở KH và ĐT TP Hồ Chí Minh cấp
Hotline: 0364 333 333
Góp ý/Phản ánh dịch vụ: 0933 000 886