[CRM] Tính toán lợi nhuận

Định cấu hình các trường trong biểu mẫu phần tử CRM

Tạo hai trường tùy chỉnh. Đặt tên cho chúng là “Chi phí” và “Lợi nhuận”. Chọn loại Number cho cả hai trường này.

Thêm một giao dịch mới và mở nó. Trong phần Giới thiệu về giao dịch, nhấp vào Select field > chọn trường tùy chỉnh Lợi nhuận và Chi phí.

Nhấp vào nút bánh răng cưa bên cạnh trường Chi phí> nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt.

Đánh dấu trường là “bắt buộc” bắt đầu với giai đoạn thứ hai. Lưu thay đổi.

Định cấu hình quy tắc tự động hóa

Nhấp vào Configure automation rules> thêm quy tắc Edit element tự động hóa vào giai đoạn thỏa thuận thứ hai.

Xóa trường Tên> chọn trường Lợi nhuận.

Nhập = trong lợi nhuận> trên nút menu bên cạnh trường> Giao dịch> Thu nhập. Sau đó gõ -> chọn trường Chi phí.

Nếu bạn không mắc lỗi, giá trị trường Lợi nhuận sẽ là ={{Income}}-{{Expenses}}. Lưu thay đổi.

Cách thức hoạt động

Sau khi tạo thỏa thuận, hãy thêm các sản phẩm mà khách hàng đã chọn.

Khi chuyển giao dịch sang giai đoạn thứ hai, bạn cần thêm thông tin về các khoản chi phí.

Quy tắc tự động hóa được kích hoạt và trường Lợi nhuận đã hoàn tất.

Bạn có thể kiểm tra xem quy tắc Tự động hóa đã được kích hoạt chưa trong phần Automation:

Báo cáo lợi nhuận

Chuyển đến phần Báo cáo> nhấp vào Thêm báo cáo.

Thêm các trường Chi phí và Lợi nhuận. Lưu thay đổi.

Đó là cách báo cáo sẽ trông như thế nào: