[CRM] Nhiều quy trình bán hàng (Multiple pipelines)

Tác giả: Dương Xuân Ngày cập nhật: 30/07/2021 Chuyên mục:

Nhiều đường ống

Nếu bạn là người dùng gói Bitrix24 Start + , Standard , CRM + hoặc Professional , bạn có quyền truy cập vào nhiều đường ống giao dịch.

Tại sao bạn cần nhiều đường ống

Giả sử bạn điều hành một đại lý ô tô. Bạn bán ô tô, phụ tùng, bảo hiểm, chấp nhận mua bán, sửa chữa, v.v.

Vấn đề là quy trình bán xe ô tô mới hoặc cũ hoàn toàn khác với việc bán phụ tùng hoặc bảo hiểm. Thiết lập một buổi lái thử là một giai đoạn quan trọng để bán hoặc cho thuê một chiếc ô tô, nhưng nó chỉ đơn giản là không áp dụng cho việc bán bảo hiểm, không liên quan đến nhiều giai đoạn bán hàng. Ngay cả khi bạn bán một sản phẩm duy nhất, việc bán lại và gia hạn thường được coi là các đường dẫn khác nhau.

Đó là lý do tại sao có nhiều đường ống dẫn rất tiện dụng.

Số lượng đường ống có sẵn tùy thuộc vào gói Bitrix24 của bạn:

Bắt đầu +: 2 đường ống.
CRM +: 10 đường ống.
Tiêu chuẩn: 10 đường ống.
Chuyên nghiệp: không giới hạn.

Đọc thêm trên trang Định giá đám mây .

Thêm một đường dẫn mới

Quy trình giao dịch đầu tiên có sẵn theo mặc định: Chung . Bạn không thể xóa nó và nó sẽ luôn là cái đầu tiên trong danh sách.

Để thêm kênh mới, hãy chuyển sang chế độ xem kanban> nhấp vào nút Chung > Phễu và đường hầm bán hàng .

Đọc thêm về các đường hầm bán hàng trong bài viết – Đường hầm bán hàng .

Nhấp vào nút Thêm kênh bán hàng .

Chỉ định tên phễu bán hàng và quay lại kanban.

Bạn có thể chuyển đổi giữa các đường ống thỏa thuận trong kanban.

Định cấu hình quy trình giao dịch

Bạn có thể định cấu hình các giai đoạn thỏa thuận cho từng đường ống. Di chuột qua giai đoạn thỏa thuận và nhấp vào nút bút chì .

Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa nghệ danh, màu sắc hoặc xóa nó.

Bạn có thể xem phễu bán hàng trông như thế nào. Đi tới phần CRM > Cài đặt> Trạng thái và thả xuống> các giai đoạn giao dịch tên đường ống .

Ngoài ra, bạn có thể chỉnh sửa, xóa hoặc di chuyển giai đoạn thỏa thuận.

Chỉnh sửa đường dẫn và thay đổi cách sắp xếp

Chuyển đến phần CRM > Cài đặt> Điểm bắt đầu> Đường ống giao dịch .

Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các đường ống đã tạo. Đường ống chung (mặc định) không có phân loại, sẽ luôn là đường dẫn đầu tiên trong danh sách và bạn không thể xóa nó.